Constantinopla 1406, o Czar Vassili chora a morte de seu filho Alexey. Ele acredita que seu filho morreu de doença, mas um de seus conselheiros, o Padre Trubador, descobre que seu filho tem a língua negra, um sinal de que ele foi envenado. O que aconteceu? Que conspirações estão em volta do reino do Czar?