No início do século XX a cidade de New Orleans era um caldeirão cultural, com influências francesas, dos povos escravizados e de todas as outras culturas que viviam por lá. A música era uma das expressões musicais mais importantes, e foi daí que nasceu o jazz. Joseph Oliver cresceu por lá e participava das "batalhas musicais" pelas ruas da cidade. Será que ele era bom o suficiente para se dar bem?